장로교인들은 전통적으로 교육을 매우 중요하게 여겨 왔습니다. 베이비붐 세대의 부가 계속해서 이전되고 후대 세대의 부가 증가함에 따라, 장로교 기관들은 이 분야에서 선두에 설 수 있을 것입니다.

장로교 재단(Presbyterian Foundation)의 자선 사업 부문 부사장인 칼 매티슨(Karl Mattison)은 재단이 주최한 웨비나 “대규모 부의 이전: 장로교 대학을 위한 기회와 전략(The Great Wealth Transfer: Opportunities and Strategies for Presbyterian Colleges and Universities)”에서 다음과 같이 설명했습니다. 장로교 대학 및 대학교 협회.

정확히 어느 정도의 부를 말하는 것일까요? 매티슨은 2048년까지 $, 즉 124조 단위가 한 세대에서 다음 세대로 이전될 것으로 예상된다고 말했습니다.

“이는 미국 내 모든 주택의 가치와 월스트리트의 모든 주식 가치를 합친 것의 두 배에 해당하는 금액입니다. 불과 5년 전만 해도 그 수치는 $84조였습니다,”라고 그는 말했다.

2025년 기부 분야 중 교육 분야가 가장 빠르게 성장했으며, 유증은 대부분의 기부자가 하는 기부 중 가장 큰 규모를 차지합니다.

“매티슨은 ”대부분의 자선 활동은 인생의 어느 한 순간에 기부자와 인연을 맺는 반면, 대학은 우리가 어떤 사람이 될지 형성하는 데 도움을 준다“고 말했다. ”동문들이 왜 유산 기부를 하는가? 세금 계획 때문이 아니다. 그것은 감사함이고, 유산이며, 영향력 때문이다.”

성공을 위한 공통적인 요소들

계획 기부가 탄탄하게 마련된 단체들은 사명, 실천, 그리고 구성원들을 통해 그 “이유’를 설득력 있게 보여줍니다.

“매티슨은 ”이것이 바로 계획적 기부자가 우리를 통해 이루고자 갈망하는 바“라고 말했으며, 따라서 계획적 기부자들은 해당 기관이 바로 이 ”왜’라는 질문에 계속 답해 나갈 수 있는 기회임을 인식해야 한다고 덧붙였다.”

계획적 기부 역시 눈에 잘 띄어야 합니다. “이것이 곳곳에 드러나면, 잠재적 기부자들에게 우리가 이 문제를 깊이 고민해 왔으며 기부금을 어떻게 활용해야 할지 잘 알고 있다는 메시지를 전달할 수 있습니다.” 또한 기부자들이 계획을 재검토할 때 이 선택지를 가장 먼저 떠올리게 해줍니다.

매티슨은 또한 이러한 노력이 조직 전체 차원에서 이루어져야 한다고 말했다. 대학의 발전처 소속이 아닌 직원들도 호기심 많은 기부자가 조직의 과거에 대해 감사를 표하거나 미래에 관심을 보일 때 이에 대응할 준비가 되어 있어야 한다.

기부를 하기 전과 후 모두에서 관계를 바탕으로 한 소통이 중요합니다. 매티슨은 “기부자는 우리 사명을 달성하기 위해 함께 노력하는 파트너이며, 단순히 거래의 대상이 아니라 그런 파트너로서 대우받아야 한다”고 말했습니다.

발전 자원이 부족한 분들을 위한 아이디어

매티슨은 “예를 들어, 계획 기부 코디네이터나 대규모 기부 담당자가 없는 교육 기관이라도 시간과 비용 면에서 효율적인 선택지가 여전히 많이 있다”고 말했다. 여기에는 다음이 포함된다:

• 계획 기부를 모든 곳에서 눈에 띄게 하세요: “영감을 주고 기억에 남는 말을 자주 되풀이하는 것이야말로, 그들이 결정을 내리고 행동에 나설 때 여러분이 그 자리에 함께 있는 것과 같은 효과를 냅니다.”
• IRA나 퇴직 연금 계획의 수혜자 지정과 같은 확실한 방법을 잘 파악해 두세요.
• 유산 기금 모금 모임을 창설하세요. 모임 이름은 대학의 설립자, 역사, 혹은 사명 선언문에 담긴 문구에서 따올 수 있습니다. 매티슨은 “대학을 기부 계획에 포함시킨 분이나 이를 고려 중인 분, 그리고 정기 기부자나 대규모 기부자 모두를 초대하세요”라고 말했습니다.
• 기부자들이 자신의 의사를 기록할 수 있도록, 종이 양식과 웹사이트 양식 모두에 간단한 양식을 마련해 두십시오.

자원이 더 많은 분들을 위한 아이디어

선진적인 계획 기부 프로그램을 운영하는 대학들은 다음과 같은 사항을 더 적극적으로 고려할 가능성이 높습니다:

• 매티슨은 “문서화된 기대치 프로그램을 마련하라”며, “명확히 알려진 의도는 실제 기증으로 이어질 가능성이 훨씬 더 높다”고 말했다. “눈에 보이는 것은 관리할 수 있다.”
• 예를 들어 분기별로 메시지 발송 주기를 정해, 전체 메시지 중 4개 중 1개만 기부 요청으로 구성하도록 하세요. 나머지 메시지에서는 수신자들이 이미 기부해 준 것에 대해 감사를 표하고, 본인의 생애가 끝난 후에도 중요한 활동이 계속될 것임을 언급함으로써 기부 요청으로 자연스럽게 이어지도록 할 수 있습니다.
• 직원, 이사회 구성원 등 중요한 순간에 즉각 대응할 수 있는 지지자 네트워크를 구축하십시오. 예를 들어, 한 안과 진료소의 예약 담당자는 고객의 감사의 말에 화답하며, 다른 사람들도 혜택을 받을 수 있도록 기부 방법에 대한 정보를 제공했다고 매티슨은 말했습니다. 그 결과, 해당 내원자와 그의 아내뿐만 아니라 바로 뒤에 서 있던 매티슨과 그의 어머니로부터도 유증 기부가 이루어졌습니다. “만약 그들이 일주일 뒤에 전화해서 유증 기부에 대해 이야기하고 싶다고 했다면, 우리가 이를 추진할 가능성은 훨씬 낮았을 것입니다,”라고 그는 말했습니다.

재단의 유산 기부 관련 자료에 대해 자세히 알아보기 여기 또는 담당자에게 연락하여 부처 관계 담당관.