"Seréis enriquecidos en todo por vuestra generosidad, que producirá acción de gracias a Dios". 2 Corintios 9:11

A lo largo de más de 20 años como responsable de relaciones ministeriales de la Fundación Presbiteriana, he realizado innumerables presentaciones sobre donaciones planificadas. En su mayor parte, esas presentaciones se han centrado en la mecánica de hacer una donación planificada. Suelo hablar de los distintos instrumentos de donación, como el testamento, el fideicomiso, los planes de ingresos vitalicios y los fondos asesorados por donantes, al tiempo que comparto un ejemplo de cada uno de ellos en los que he tenido el placer de trabajar con distintos donantes. Hablo de las motivaciones que hay detrás de una donación de este tipo, como la gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el impacto en el mundo, el amor y la compasión por los demás y la fe en la misión y el ministerio de la Iglesia. Incluyo alguna información sobre las personas que pueden ayudarte a llevar a cabo tu plan, como un abogado, un asesor fiscal, un planificador financiero y/o un contable. Después, suelo concluir la presentación animando a mi audiencia a hacer de su plan patrimonial benéfico un legado duradero de fe.

Hace poco me convertí en abuelo. Noah Robert Keizer nació el 4 de julio de 2024. Sostenerlo en brazos por primera vez fue increíble y maravilloso. Pero también estuvo lleno de emoción por todos los momentos divertidos que espero pasar con él durante su vida. Su nacimiento me ha proporcionado una perspectiva diferente de la donación planificada. Me ha hecho pensar en el legado que quiero compartir con él. ¿Qué valores, creencias, experiencias, lecciones de vida y otros temas quiero transmitir a la siguiente generación?

Los testamentos éticos son una herramienta práctica que existe desde hace al menos un siglo. Tienen su origen en la Biblia, donde se describe a Jacob reuniendo a sus hijos junto a su lecho para decirles cómo deben vivir cuando él falte (Génesis 49:1-33). Hoy en día están adquiriendo un atractivo más amplio, ya que la gente echa la vista atrás y quiere transmitir algo más que sus bienes. A medida que mi familia se amplía a otra generación, la transmisión de mis valores ha pasado a primer plano en la importancia de las donaciones planificadas.

A medida que continúo mi trabajo aquí en la Fundación Presbiteriana, espero poder utilizar mis experiencias personales para mejorar las presentaciones de donaciones planificadas que tengo la oportunidad de hacer. Transferir sus activos es extremadamente importante, pero transmitir sus valores tendrá un verdadero impacto generacional. Para que la familia prospere durante varias generaciones, la atención al capital humano debe ser tan seria como la que se presta al capital financiero, afirma la autora Gini Dietrich en la entrada de su blog, La importancia de transmitir valores a la próxima generación. Puede obtener más información sobre el libro en familywealthlibrary.com. Te lo recomiendo para que pienses cómo quieres que te recuerden y qué crees que es esencial que sepa la próxima generación.