New Covenant Trust Company empezará a utilizar nuevas herramientas de selección positiva y negativa para ayudar a los inversores que deseen que sus inversiones se ajusten a sus valores a partir del 1 de abril. Estas herramientas permitirán a New Covenant Trust Company dirigir sus inversiones a empresas con un sólido historial de diversidad, equidad e inclusión.

New Covenant Trust Company es una filial de la Fundación Presbiteriana.

El diez por ciento de los honorarios de New Covenant Trust Company obtenidos por esta iniciativa se destinará a la Iniciativa Mateo 25 de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.).

Greg Rousos, Presidente de New Covenant Trust Company, explicó que las nuevas capacidades de selección son similares a otras estrategias de inversión basadas en valores que NCTC ha desarrollado, como la estrategia libre de combustibles fósiles. Estas estrategias utilizan un algoritmo para encontrar empresas que encajen y asignar el capital para reflejar lo mejor posible el índice de referencia.

"La misión de la Fundación es reunir, gestionar y desembolsar activos para la misión de Cristo en el PC(USA), y más allá", afirma Rousos. "New Covenant Trust Company vive esta misión proporcionando recursos que permiten a las entidades denominacionales invertir fielmente de una manera que representa los valores de la denominación y, como filial de la Fundación Presbiteriana, apoya la misión de la Fundación."

Rousos, junto con James Carey, Director de Servicios de Inversión y Gestión de Carteras de New Covenant Trust Company, hizo una presentación de las nuevas capacidades y metodología en el La responsabilidad de la misión a través de la inversión reunión de invierno, celebrada virtualmente el lunes 16 de marzo.

Cómo funciona

La estrategia de diversidad, equidad e inclusión es una pantalla positiva para las empresas que forman parte del Russell 3000un índice de Wall Street que hace un seguimiento de 3.000 empresas estadounidenses. El algoritmo medirá a las empresas en función de la diversidad de sus directivos, su consejo de administración, las medidas para promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación en su plantilla, su cadena de suministro, su estrategia climática y su implicación en la comunidad.

El 10% de las empresas con mejores resultados en estas mediciones pueden optar a la inversión. Las empresas también deben cumplir plenamente las directrices de la Misión de Responsabilidad a través de la Inversión aprobadas por la Asamblea General, que prohíben las inversiones en prisiones con ánimo de lucro, fabricantes de armas, juegos de azar, alcohol y tabaco.

La cartera de 150 acciones está muestreada y ponderada por capitalización bursátil, con un perfil sectorial que coincide con el de su índice. Cada empresa será analizada anualmente para comprobar sus buenos resultados en materia de diversidad, equidad e inclusión.

Rousos dice que el objetivo no es la perfección; sabe que, de vez en cuando, una empresa que lo estaba haciendo bien con los objetivos de diversidad, equidad e inclusión se queda corta. Es entonces cuando el NCTC puede recurrir a la Misión de Responsabilidad a través de la Inversión y preguntar si el personal desea comprometerse con la empresa para tratar de desafiarla a hacerlo mejor. Si no se desea, NCTC puede decidir vender las acciones y retirarlas del índice.

"Es importante que utilicemos las herramientas de que disponemos para exigir más a las empresas", afirma Rousos. "Esperamos que las empresas consideren positivo formar parte de nuestra iniciativa y se esfuercen por cumplir los requisitos para seguir en ella".

Buena acogida de la idea

Varias agencias del Mid-Council han manifestado su interés por la posibilidad de invertir con una estrategia de este tipo, sobre todo a medida que examinan las disparidades raciales y de riqueza en sus propias comunidades y buscan formas de remediarlas.

Jim Koon, Director Financiero de la Sínodo de los Lagos y PraderasElona Street-Stewart y Gregory Bentley, Co-moderadores de la Asamblea General, presentaron a principios de mes una iniciativa denominada Acciones reparadoras. El nuevo programa invita a iglesias e individuos predominantemente blancos a ceder parte de su riqueza a nuevos fondos que apoyarán tanto a las poblaciones afroamericanas como a las indígenas. La idea es devolver algunas ganancias mal habidas a donde pertenecen. "De hecho, si no fuera por las desigualdades de todo el sistema que han favorecido durante mucho tiempo a los estadounidenses blancos (no a todos, pero sí en conjunto y por término medio), sus ingresos anuales serían 5% menores y la riqueza que poseen sería 15% menor", se lee en el sitio web de la iniciativa Justicia Reparadora. "Estas diferencias reflejan los beneficios del privilegio y la aceptación tácita o aquiescencia a recibir desproporcionadamente de la prosperidad de la nación".

La metodología de selección positiva en materia de diversidad, equidad e inclusión del NCTC es exactamente lo que se necesita ahora, afirma Koon. "Es el momento adecuado para lo que está haciendo el NCTC", afirma Koon.

Reunir los fondos e invertirlos utilizando la metodología de la diversidad, la equidad y la inclusión permitiría que los fondos reunidos a través de Restorative Actions no sólo se desembolsaran bajo la dirección de líderes comunitarios afroamericanos e indígenas, sino que su inversión se destinara a empresas que promuevan la diversidad y la equidad racial. "Desde el principio, nos dimos cuenta de que este tipo de programa sería mucho más potente si alcanzáramos los objetivos desde todos los ángulos", afirma Koon.

Si desea obtener más información sobre la estrategia de diversidad, equidad e inclusión u otras estrategias disponibles en New Covenant Trust Company, envíe un correo electrónico a James Carey a la dirección james.carey@presbyterianfoundation.org.

Robyn Davis Sekula es Vicepresidenta de Comunicaciones y Marketing de la Fundación Presbiteriana. Puede ponerse en contacto con ella en robyn.sekula@presbyterianfoundation.org.