La Fundación Presbiteriana ha lanzado la segunda iteración de su Herramienta de evaluación de la salud financiera para las iglesias.

Esta herramienta ayuda a los tesoreros de las iglesias, a los equipos de mayordomía y a los pastores a conocer mejor las finanzas de la iglesia de su congregación y a compararlas con las de otras congregaciones de tamaño similar de su región. Cada evaluación proporciona un informe con datos comparativos junto con sugerencias de recursos de mayordomía y otras ayudas financieras.

La omisión de datos sobre donaciones en la información recopilada por el grupo de servicios estadísticos del PC(USA) entre 2020 y 2022 interrumpió temporalmente el uso en tiempo real de la herramienta de evaluación. En 2022, los representantes de la Fundación solicitaron a la Asamblea General que volviera a incluir estos datos en el informe anual de las congregaciones, a lo que esta accedió, y los informes de los años posteriores se han basado en esta información financiera.

La pausa en el uso de la herramienta de evaluación de la salud financiera permitió a la Fundación Presbiteriana replantearse su enfoque sobre la información que necesitaba para ser más eficaz y los informes que elaboraba. Facilitar el uso de la información y permitir el acceso móvil fueron las principales prioridades de la "versión 2" del instrumento, afirma Karl Mattison, Vicepresidente de Recursos de Donaciones Planificadas de la Fundación. Esta nueva versión de la Evaluación de la salud financiera fue elaborada por A través de Studiouna agencia de marketing con sede en Louisville.

People using the assessment tool are required to have basic information about the church’s giving such as how many “giving units” – individuals, couples or families – regularly contribute, total annual contributions, percentage of budget that comes from contributions, bequest information and capital campaign history.

El informe de la evaluación se divide en tres secciones, en las que se destacan los criterios en los que las congregaciones "obtienen buenos resultados", "necesitan atención" o "requieren una revisión inmediata". Las categorías analizadas son Dotaciones y Grandes Donantes, Liderazgo, Planificación, Participación y Donaciones Online, Campañas de Capital, Creación de una Dotación, Legados y Donaciones Planificadas, Predicación y Comunicación, y Déficit y Deuda.

"Te orienta en dos direcciones", afirma Mattison. "Una es que te da esta autoayuda inmediatamente: produce un informe y dice: Oye, esta es un área que realmente necesita atención para ti, y aquí están los diferentes recursos que te proporcionamos".

Uno de los recursos en línea más comunes que el informe señala a las congregaciones es Navegador de corresponsabilidaduna herramienta para las congregaciones presbiterianas que ofrece ayuda práctica con todo lo necesario, desde un creador de presupuestos narrativos e ideas para campañas de mayordomía hasta ejemplos de notas de agradecimiento, un creador de folletos y herramientas educativas multimedia.

Docenas de otros recursos incluyen ayudas para la donación de legados, fideicomisos caritativos, la academia de liderazgo financiero de la iglesia y coaching, la conferencia anual Stewardship Kaleidoscope, recursos de dotación, y el Presbyterian Investment and Loan Program se incluyen como enlaces a las áreas pertinentes en el informe de evaluación.

Mattison dice que la segunda dirección que recomienda la herramienta es buscar la ayuda de un Oficial de Relaciones Ministeriales (MRO) de la Fundación Presbiteriana.

Dado que la herramienta está disponible para todas las congregaciones, y que las iglesias de diferentes tamaños tienen diferentes necesidades financieras, dice que ofrecer recursos adicionales junto con el informe permite que la herramienta de evaluación se amplíe para servir a toda la denominación.

"No todo el mundo necesita reunirse con un responsable de relaciones ministeriales; están disponibles para esa inmersión más profunda, pero también son un recurso finito", afirma Mattison. "Todo el mundo puede utilizar Stewardship Navigator; cualquier iglesia puede trabajar hacia la creación de una cultura de generosidad o hacia la planificación de una campaña de capital; cada congregación puede utilizar estos recursos para repensar cómo se comunican y llevan a cabo su campaña anual de mayordomía, y ese es el objetivo final."

Mattison admits it’s his job to “think about this stuff almost all day,” and understand most church financial administrators are volunteers who dedicate a few hours each week to ensuring their congregation’s finances run smoothly. This tool, he says, is one step in helping churches develop a more robust plan for stewardship and sustainability.

Aunque por el momento no está prevista una revisión de la actual herramienta de evaluación, el equipo responsable de su desarrollo ya está pensando en cómo puede proporcionar más y mejores datos a las congregaciones.

Las futuras versiones de la herramienta de evaluación de la salud financiera podrán prever información basada en tendencias, pero esta capacidad está en sus inicios.

La buena noticia es que existen las bases para imaginar una herramienta aún más sólida en el futuro, debido a la naturaleza de los requisitos de información de la denominación y a los datos históricos que ya se han recopilado.