10/23/2022
La generosidad y las donaciones planificadas van de la mano en muchas culturas
por Jonathan Haupt
Según James W. Murphy, todas las religiones tienen tradiciones de generosidad que pueden servir de marco para una recaudación de fondos eficaz.
Murphy es Director de Programas de la Fundación de la Iglesia Episcopal y autor de Donación fiel: El corazón de las donaciones planificadas. Dirigió una mesa redonda con varios colaboradores de Faithful Giving en Stewardship Kaleidoscope, una conferencia anual sobre generosidad y administración eclesiástica, celebrada este año en Savannah, Georgia, del 26 al 28 de septiembre.
Murphy estuvo acompañado por Stacy B. Sulman, Directora Jurídica y Directora General de Donaciones Planificadas del Comité Americano para el Instituto Weizmann de Ciencias, M. Yaqub Mirza, Presidente/Director General de Sterling Management Group y Presidente del Consejo de Administración de Amana Mutual Funds, Yvonne Lembo, Directora de Desarrollo de la Fundación de la Iglesia Episcopal, y Karl Mattison, Vicepresidente de Recursos de Donaciones Planificadas de la Fundación Presbiteriana.
Murphy declaró que uno de los propósitos del libro y uno de los objetivos del panel de la conferencia era "aumentar la comprensión de que cada fe tiene tradiciones de generosidad" que pueden servir de marco para una recaudación de fondos impactante, incluidas las donaciones de legados y herencias, que a su vez pueden ser el mayor, el último y el más transformador regalo que un miembro de la iglesia o un simpatizante puede hacer.
Donativos y oportunidades flexibles
Desde Nueva Jersey, Sulman subrayó la importancia de animar a los donantes de legados a mantener la flexibilidad de sus donaciones, con margen para la adaptabilidad y el uso discrecional. "Demos al futuro la oportunidad de hacer algo increíble", dijo Sulman.
Mirza, un laico musulmán, expresó cómo las responsabilidades y oportunidades de dar son inherentes al Islam, que enseña que categorías específicas de personas tienen derecho a recibir caridad, así como la importancia de la donación mancomunada y el reconocimiento de la caridad como expresión de los compromisos con la propia fe, la familia y la comunidad.
Lembo sugirió enmarcar las conversaciones sobre donaciones de legados con donantes potenciales en torno a oportunidades de reflejar los valores y el enfoque del donante de forma impactante, como testamento de quién fue el donante en vida y de una forma que trascienda esa vida. También señaló la importancia conjunta de las donaciones conmemorativas ("en lugar de flores") por sus propios méritos y también como punto de entrada a conversaciones sobre donaciones de legados con otros donantes.
Políticas y planificación
Al ofrecer el consejo más pragmático del momento, Mattison señaló la importancia de las políticas de donaciones y de las conversaciones proactivas con los miembros sobre la importancia vital de las donaciones de legados y herencias, esfuerzos que generan confianza y cultivan líderes filantrópicos entre las congregaciones. Haciéndose eco de otros miembros del panel, Mattison también describió la donación de legados centrada en los valores como una oportunidad de enseñanza o mensaje para los donantes, un legado en múltiples sentidos.
Todos los miembros del panel señalaron también que la magnitud potencial de una donación de legado era una oportunidad ideal para modelar la filantropía e inspirar donaciones adicionales entre los miembros de la congregación. En particular, se hizo hincapié en las sesiones educativas periódicas sobre las oportunidades, las políticas y la logística de las donaciones planificadas. Varios panelistas también defendieron las virtudes de las sociedades de legado para reconocer y celebrar a los miembros que han optado por dar su apoyo de esta manera e inspirar la filantropía también entre otros.
Como dijo Mattison durante su intervención, sólo alrededor del 5% de las herencias tienen donaciones benéficas. En ausencia de una educación, familiaridad y confianza manifiestas y coherentes sobre la viabilidad de las donaciones de legados y herencias, es posible que los afiliados no tengan la oportunidad de considerar la posibilidad de incluir las donaciones benéficas como parte de su planificación para el final de la vida. Murphy secundó esto con un adagio de recaudación de fondos de eficacia probada: "si no pides, no recibes".
Se trata de las relaciones
A lo largo del debate, los cinco panelistas hicieron hincapié en la importancia de mantener conversaciones sobre la donación de legados en concreto y la filantropía en general como oportunidades para establecer relaciones entre los líderes religiosos y sus feligreses.
Desde la base de una relación de confianza, ambas partes pueden debatir más abiertamente las necesidades financieras de la organización, los medios filantrópicos del posible donante legado y la cuestión de qué ocurre -o qué nos gustaría que ocurriera- cuando un colaborador ya no vive y no puede continuar activamente una pauta establecida de donaciones.
Los panelistas también reiteraron que estas conversaciones abiertas y manifiestas sobre las donaciones planificadas son también oportunidades para reconocer y celebrar a quienes han dado activamente mientras vivían.
Donación fiel: El corazón de las donaciones planificadas ha sido publicado por Church Publishing Incorporated y estará a disposición del público en formato de bolsillo y de libro electrónico en librerías y bibliotecas a partir de mediados de octubre. Casi 25 expertos han contribuido al libro con estudios de casos y orientaciones.
Jonathan Haupt
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