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"Usted tiene un ministerio con sus inversiones", dijo Greg Rousos, presidente y director general de New Covenant Trust Company, a los participantes en un reciente seminario web.

Hacer que ese ministerio sea fiel y fructífero significa invertir de forma que refleje nuestra fe y empujar a las empresas a ser mejores ciudadanos del mundo. Este fue el tema central de la conferencia "Inversión socialmente responsable en el PC(USA)", presentada el 31 de enero por el Consejo Mundial de Iglesias. Fundación Presbiteriana y su New Covenant Trust Company (NCTC), junto con representantes de la Comité de Responsabilidad Misionera a través de la Inversión del PC(USA).

La inversión socialmente responsable no es una idea nueva para los presbiterianos: los objetivos de 1971 del Comité de la Asamblea General sobre Responsabilidad Misionera a través de la Inversión (MRTI, por sus siglas en inglés) siguen vigentes, afirmó la Rev. Kerri N. Allen, presidenta de MRTI.

Sin embargo, cualquier pregunta sobre administración y responsabilidad social es nueva para el que la plantea.

Allen, Rousos y otros ponentes ofrecieron información y orientación sobre lo que puede significar la inversión basada en la fe en 2023.

Implicar a las empresas

Desde 1971, el MRTI trabaja para que las inversiones promuevan la paz, la justicia racial, social y económica, la responsabilidad medioambiental y la justicia de género. Para ello, se compromete con empresas en las que la Iglesia posee acciones.

Si una empresa no cambia sus prácticas perjudiciales, esto puede significar la desinversión en esa empresa, dijo Allen, pero el objetivo es siempre dejarse guiar por el Espíritu Santo.

Reconociendo la urgencia de la crisis climática, el MRTI también pide una respuesta a todos los niveles religiosos, sociales, políticos y económicos.

Rob Fohr, director de inversiones basadas en la fe y compromiso corporativo del PC(USA), está de acuerdo en que el objetivo es fomentar un cambio positivo. Aunque las tácticas para lograrlo incluyen la selección negativa, no puede pasarse por alto la defensa de los accionistas, teniendo en cuenta las prácticas de una empresa, así como los valores y objetivos financieros del inversor.

El MRTI ha colaborado con varias empresas en cuestiones medioambientales y de cambio climático. Grupo American International (AIG), Dollar General y American Airlines se cuentan entre los compromisos con éxito. Entre ellos figuran:

• AIG se comprometió el año pasado a conseguir cero emisiones netas de gases en toda su cartera de inversiones para 2050, en respuesta a una resolución de los accionistas presentada por el PC(USA).
• Dollar General adoptó nuevas políticas sobre restricciones de productos químicos.
• American Airlines aceptó evaluar e informar sobre cómo sus actividades de lobby se alinean con el Acuerdo Climático de París.

La Asamblea General de 2022 añadió siete empresas a la lista de compromisos específicos del MRTI. Chevron, ExxonMobil, Marathon Petroleum, Phillips 66 y Valero Energy fueron incluidos en la Lista de Desinversión/Proscripción de la Asamblea General "hasta que sus acciones se ajusten a los criterios establecidos por la Asamblea General".

Las recomendaciones de desinversión se remitieron a los consejos de administración de los Consejo de PensionesLa Comisión pidió a la Fundación Presbiteriana y a la New Covenant Trust Company que actuaran, y las tres se desprendieron de esas empresas.

Utilizar todas las herramientas disponibles

El Rev. Jihyun Oh, miembro de la junta de New Covenant Trust Company, dijo que la asociación entre el MRTI y NCTC trabaja para asegurar que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo se reflejen en las inversiones y sean verdaderamente "una forma de vivir nuestra fiel mayordomía."

Rousos, presidente y CEO de NCTC, dijo que la corporación fiduciaria se esfuerza por capacitar a las iglesias, instituciones eclesiásticas y miembros de la iglesia para ser buenos administradores de lo que Dios les ha confiado - sin importar el tamaño de su cuenta.

Además, NCTC es un banco nacional con fines limitados y cuenta con profesionales cuyas cualificaciones rivalizan con las de cualquier institución financiera.

El NCTC utiliza "todas las herramientas a nuestro alcance" para promover el objetivo de la inversión socialmente responsable, afirmó James Carey, director de servicios de inversión y gestión de carteras. Las cuestiones ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) pueden incorporarse a las inversiones existentes mediante enfoques de integración, selección y temáticos, afirmó:

• La integración incluye explícita y sistemáticamente las cuestiones ASG en el análisis y las decisiones de inversión.
• La selección aplica filtros a las listas de inversiones potenciales para excluir o incluir empresas en función de las preferencias del inversor.
• El enfoque temático trata de combinar perfiles de riesgo y rentabilidad atractivos con la intención de contribuir a un resultado medioambiental o social específico; esto incluye la inversión de impacto.

La inversión responsable puede ser una buena inversión, subrayó Carey, y debería estar a la altura de cualquier cartera. "No debería ser ningún tipo de compromiso".

Como ocurre con cualquier inversión, habrá variaciones a lo largo del tiempo. 2022 fue "un año miserable" para los mercados, y el NCTC recomienda a los inversores trabajar estrechamente con sus profesionales financieros para determinar las mejores estrategias en 2023. El NCTC y la Fundación Presbiteriana también están dispuestos a ayudar.

"Creemos que se puede hacer el bien haciendo el bien. Y deberías hacerlo", afirma.